Adquisiciones

Desde su creación en 2008, la Corporación ha creado valor por más de US $1.3 billones a través de perforaciones y adquisiciones estratégicas. Canacol ha realizado 17 importantes descubrimientos de petróleo y ha logrado el 96% de éxito en el desarrollo de estos descubrimientos.

Durante el mísmo período, la Corporación ha incfrementado sus reservas de petróleo 2P y volúmenes equivalentes de 2 a 32 MMboe, representando una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 40%. Canacol incrementó sus reservas de gas natural 2P de 17 a 65 MMboe. Incluyendo petróleo y gas, el VPN-10 antes de impuestos se multiplicó de US $199 millones a US $1.3 billones.

Adquisición Fecha de Compra Precio de Compra Valor ($MM) Múltiplo
Campo Rancho Hermoso Ago '08 $18 $294(1)  
Carrao Energy Nov '11 $69 $163(2)  
Shona Energy Dic '12 $111 $744(3)  
OGX VIM5 & VIM 19 contratos de E&P Dic '14 $30 $289(3)  

En dólares americanos

(1) Reporte de reservas de DeGolyer & MacNautghton a jun '11. Representa VPN-10 de las reservas 3P antes de impuestos

(2) Reporte de reservas de DeGolyer & MacNaughton a Jun '15. Representa VPN-10 de las reservas 3P antes de impuestos.

(3) Reporte de reservas de Petrotech a Jun '15. Representa VPN-10 de las reservas 3P antes de impuestos.

 

Rancho Hermoso S.A. Ago '08

Inversión

  • Adquirió el Campo Rancho Hermoso en la Cuenca de los Llanos, Colombia, para financiar parcialmente el portafolio de exploración.
  • Términos del Campo conforme al Contrato con Ecopetrol (contratos a tarifa y no tarifa), con oportunidades petrolíferas en reservorios más profundos.

Desempeño

  • 13 pozos perforados exitosamente, con varias zonas petrolíferas.
  • Desde el '08-'11, la tasa bruta de producción creció de ~3,000 a más de 30,000 bopd.
  • Desde el '08-'11, el valor del campo se incrementó de US$18 millones de dólares a US$294 millones o 16 veces el precio de compra.

Estrategia

  • Rancho Hermoso es un campo maduro y la Corporación tiene previsto realizar ciertas actividades de "workover" adicionales con el objetivo de mantener una operación rentable y maximizar los flujos de caja libres, hasta que el campo llegue a su límite económico.
Carao Energy Nov '11

Inversión

  • 8 contratos de E&P complementarios en las Cuencas de los Llanos, Caguán-Putumayo y Magdalena Medio.
  • Contrato de E&P de LLA 23 adyacente al Campo Rancho Hermoso, donde Canacol obtuvo un éxito temprano ('08-'11).
  • Potencial de espesores petrolíferos como en Rancho Hermoso. De 2 a 3 veces mejores netbacks y valoración de reservas (Contrato ANH) que Rancho Hermoso (Contrato de Ecopetrol).
  • 3 contratos de E&P con recursos prospectivos de "shale oil" convencional y no convencional. Los contratos están ubicados en un amplio canal de "Shale Oil" en la Formación de gran espesor del Cretáceo La Luna.

Desempeño

  • 4 descubrimientos: Labrador, Leono, Pantro y Tigro en dic '12, dic '13, mayo '14 y sep '14 respectivamente en el contrato de E&P de LLA 23 en la Cuenca de los Llanos.
  • 3 "farm-outs: ConocoPhillips, ExxonMobil y Shell, en los cuales Canacol tiene un "carry" total en 19 pozos de "shale" no convencional por US$122 millones de dólares en compromisos netos de perforación.
  • 3 descubrimientos: Mono Araña convencional + "shale" no convencional y Oso Pardo-1 convencional en oct '12 y ago '13, respectivamente. A la fecha, la Corporación ha perforado exitosamente varios pozos someros, que probaron entre ~200 a >1,000 bopd totales.
  • En mar'14, Canacol anunció que el pozo Mono Araña -- 1 no convencional, probó 590 bopd totales en la Formación La Luna fracturada.
  • Desde ’11 a la  fecha, el valor de la adquisición ha aumentado de US $69 millones a más de $163 millones, lo cual representa más de 2 veces el precio de compra.

Estrategia

  • Incrementar la producción convencional y el flujo de caja.
  • Participación con "carry" total en un amplio programa de exploración de "shale" no convencional.
Shona Energy Dic '12

Inversión

  • Reservas 2P de ~16 MMboe (~18 años de vida de reservas).
  • Producción de ~3k boepd con contratos a largo plazo.
  • Potencial significativo de gas y crudo pesado convencional en 4 contratos de E&P en Colombia.
  • Se duplicaron las reservas 2P mas volúmenes equivalentes de Canacol a >30 MMboe, haciendo de la Corporación la 5ta compañía de E&P pública más grande de Colombia

Desempeño

  • En feb '14, anunció el incremento del 44% en las reservas 2P en el Campo de Gas Nelson (ubicado en el Contrato de E&P de Esperanza) en la Cuenca del Magdalena Inferior, Colombia. La Corporación también anuncio varios nuevos contratos de largo plazo que hacia finales del año '15 triplicarán la producción y flujo de caja asociado.
  • Desde ’12 a la fecha, el valor de la adquisición ha aumentado de US $111 millones a $744 millones, lo cual representa 7 veces  el valor de compra.

Estrategia

  • Buscar agresivamente nuevos e innovadores contratos de gas para comercializar tanto las reservas de gas existentes, como los nuevos recursos potenciales de gas del gran inventario de prospectos de exploración listos para perforar en Esperanza.
Shona Energy Dic '14

Inversión

  • 2 contratos de E&P complementarios en la Cuenca del Magdalena Inferior.
  • El contrato VIM 5 está ubicado adyacente a los contratos de E&P Esperanza & VIM 21 de Canacol. La Esperanza tiene múltiples campos de gas.
  • Aumenta el área prospectiva de gas prospectiva para la Corporación en más de 10 veces (de ~60k a >600k acres totales).
  • El principal reservorio prospectivo incluye la arena Ciénaga de Oro del terciario, el reservorio productor más importante en los campos Nelson y Palmer en el contrato adyacente Esperanza.
  • 7 prospectos de gas identificados listos para perforar, los cuales representan 2.3 TCF de recursos prospectivos totales (Evaluación independiente de Gaffney, Cline & Associates, jun ´14).

Desempeño

  • Dic´14 descubrimiento en VIM 5: Clarinete 1 con reservas 2P de 150 BCF y 209 BCF del mejor escenario de recursos prospectivos sin riesgar (Reporte de Reservas de Petrotech Engineering y Reporte de Recursos de Petrotech Engineering, Jun´15)
  • Potencial de >3 TCF en 50 prospectos y leads en VIM 5 y VIM 19.
  • Desde ´14 a la fecha, el valor de la adquisición ha aumentado de US $30 millones a $289 millones, representando 10 veces el precio de compra.

Estrategia

  • Buscar agresivamente nuevos e innovadores contratos de gas para comercializar nuevos recursos potenciales de gas del gran inventario de prospectos en VIM 5 y VIM 19.
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